NUESTROS SERVICIOS
Construimos proyectos personalizados y ajustados a las necesidades y exigencias de las familias.
Gestión de inversiones
Nuestro proceso
- Entendemos cuáles son tus inversiones e intereses futuros.
- Realizamos búsqueda de oportunidades en el mercado.
- Validamos con el cliente para materializar la oportunidad.
- Realizamos seguimiento y verificación de retornos esperados para tomar decisiones de salida cuando se considere oportuno.
Planificación y coordinación patrimonial
Nuestro proceso
- Nos reunimos con el cliente y con nuestro equipo de expertos tributarios y jurídicos.
- Construimos una propuesta más eficiente en el manejo fiscal.
- En caso de ser aprobada la propuesta por el cliente; realizamos el seguimiento y la administración de la misma realizando contacto con: Abogados, tributarios, contadores, etc.
- Realizamos seguimiento oportuno a todas las inversiones.
Soluciones de oficina familiar
Nuestro proceso
- Nos reunimos con el cliente, revisamos la estructura actual y nos apoyamos de la alianza activa con asesores de confianza especializados en cada disciplina.
- Construimos una propuesta más eficiente en el manejo fiscal.
- En caso de ser aprobada la propuesta por el cliente; realizamos el seguimiento y la administración de la misma realizando contacto con: Abogados, tributarios, contadores, etc.
- Realizamos seguimiento oportuno a todas las inversiones.